财富顾问

财富顾问 职位描述

岗位职责：

1、负责开拓、服务、维护、经营客户；

2、通过全方位资产配置为客户提供资产保值、增值的服务；

3、及时了解市场动态，研究客户的个性化理财要求，提出产品开发需求；

4、交叉营销客户交易需求，提供大投行业务线索和潜在机会；

5、完成公司交办的其他各项工作。

要求：

1、35周岁以下，身体健康，品行端正，为人诚信，具有进取精神，无任何违法违规记录；能力突出者（行业背景、任职资历、客户资源、过往业绩等）可酌情放宽至40周岁；

2、全日制大学本科及以上学历，具备证券从业资格；

3、金融行业两年以上相关从业经历，有一定的客户储备；

4、具备相应的业务知识和业务能力，具备良好的沟通能力、营销能力和市场敏锐度；

具有证券从业资格、基金销售资格和保险代理人资格等。